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Version: 4.2 (2027 H1)

Einstellungen und verbundene Dienste

Hier ändern Sie die Oberfläche und Vorgaben für neue Dokumente: Sprache der Menüs, Farbthema, Startverhalten, Standard-Dokumentsprache. Was in den Dokumenten steht, regeln Profile und die Angaben beim Erstellen.

Gilt für: primedocs Web und primedocs Desktop. Die Einstellungen sind je Zugang getrennt.

Einstellungen​

Oben rechts auf Ihren Namen klicken und Einstellungen wählen:

  • UI-Sprache (in der Oberfläche heute «Oberflächensprache»): Sprache von Menüs und Schaltflächen.
  • Dokumentsprache: Vorgabe für neue Dokumente, im Vorlagenformular jederzeit änderbar.
  • Farbthema: Hell, Dunkel oder System.

Mit Speichern bestätigen. Das Farbthema wird lokal in diesem Browser gespeichert, sofern der Browser das zulässt, und bleibt dann nach dem Neuladen und nach dem Abmelden erhalten.

Benutzereinstellungen​

Benutzer & Profile → Benutzereinstellungen öffnet Ihre Benutzerdaten (Name, Telefon, E-Mail, Bilder). Sie gelten für alle Profile, die diese Werte übernehmen. Was hier gepflegt wird und was im Profil, steht unter Profile und Stellvertretung.

Mandant wechseln​

Arbeitet Ihre Organisation mit mehreren primedocs-Mandanten, zeigt das Benutzermenü den Eintrag Mandanten. Dort wechseln Sie die Instanz. Vorlagen und Profile des anderen Mandanten erscheinen danach.

Verbundene Dienste​

Manche Funktionen sprechen im Hintergrund mit anderen Diensten: Vertraulichkeitsbezeichnungen mit Microsoft Purview, die Ausgabe mit OneDrive, Datenschnittstellen mit einem Fachsystem (GEVER wie CMI oder Fabasoft, ERP, CRM). Unter Integrationen im Benutzermenü sehen Sie, an welchen Diensten Sie angemeldet sind, und melden sich an oder ab.

Verlangt eine Aktion eine Anmeldung, erscheint der Dialog Anmeldung erforderlich mit den betroffenen Diensten. Anmelden, dann Erneut versuchen. Im Vorlagenformular zeigt das Feld Vertraulichkeit in diesem Fall Authentifizierung benötigt. Nach der Anmeldung Erneut laden klicken.

Ausführungen​

Längere Dokumenterstellungen laufen im Hintergrund. Ausführungen im Benutzermenü zeigt den Stand und fertige Ergebnisse zum Herunterladen. Fehler erscheinen zusätzlich als Meldung am Bildschirmrand.

Hilfe und Version​

Über primedocs zeigt die Version Ihrer Umgebung. Hat Ihre Organisation einen Hilfelink hinterlegt, steht er ebenfalls im Benutzermenü, zum Beispiel als primedocs Hilfe.