CMI
primedocs ist direkt mit CMI, einem schweizerischen Geschäftsverwaltungssystem (GEVER), integriert. Sie können Dokumente aus primedocs-Vorlagen direkt in der CMI-Oberfläche erstellen, und die generierten Dokumente werden automatisch in CMI zurückgespeichert.
Funktionsweise
Wenn Sie in CMI arbeiten und ein neues Dokument erstellen möchten, öffnet die CMI-Oberfläche den primedocs Template Picker — die vertraute primedocs-Webanwendung — in einem eingebetteten Panel. Sie wählen eine Vorlage, füllen die Formularfelder aus und bestätigen. Das fertige Dokument wird automatisch an den richtigen Ort in CMI hochgeladen, ohne manuellen Download oder Upload-Schritt.
Dokument aus CMI erstellen
- Öffnen Sie den relevanten Fall oder das Dossier in CMI.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche primedocs in der CMI-Werkzeugleiste, um den Template Picker zu öffnen.
- Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus der Liste.
- Füllen Sie die Formularfelder aus und klicken Sie auf Dokument erstellen.
- Das Dokument wird generiert und automatisch in CMI gespeichert.
CMI-Daten in Vorlagen verwenden
Felder aus CMI — wie Fallnummer, Kundenname oder andere Metadaten — können automatisch in das generierte Dokument eingefügt werden. Diese werden als Platzhalter über Word-Inhaltssteuerelemente mit der Namenskonvention CMI_[FELDNAME] oder als Lesezeichen bereitgestellt, die CMI automatisch befüllt.
Wenden Sie sich an Ihren primedocs-Administrator, wenn die benötigten CMI-Felder in Ihren Vorlagen nicht erscheinen.
Voraussetzungen
Die CMI-Integration muss von Ihrem Administrator eingerichtet werden. Technische Details finden Sie unter CMI-Webintegration.