Vorlagen
primedocs Vorlagen können in die vier wichtigsten Office-Applikationen integriert werden:
- Word
- Outlook
- Excel
- PowerPoint
Designs
Designs bieten eine globale Definierung der in Ihrem CI/CD vorgegebenen Schriftarten und Farben für Ihre gesamte primedocs-Lösung. Die Designs sind kein Vorlagentyp, stellen aber in der Vorlagenhierarchie die Basis für alle Vorlagentypen dar.
Designs sind aufgeteilt in Designschriftarten und Designfarben und kommen in der jeweiligen Office-Applikation in der Registerkarte primedocs zum Tragen:
- Die Designschriftarten definieren sowohl die Schriftarten (Textkörper und Überschriften sowie zusätzliche) als auch die Aufzählungszeichen. Letztere wird dabei nur in PowerPoint und Excel angewendet.
- Die Designfarben repräsentieren alle in Ihrem CI/CD definierten Farben.
Die Designs werden in der Organisationseinheit definiert. Da ein Profil jeweils einer Organisationseinheit angehört, können verschiedenen Abteilungen unterschiedliche Farbpaletten und Schriften angezeigt werden.
Die Designs werden im primedocs Einführungsprojekt von uns bereits gemäss Ihrem CI/CD festgelegt. Diese müssen daher nur bei grundlegenden Re-Design-Projekten verändert werden.
Vorlagengruppen und Vorlagenhandhabung
Als Vorlagenadministrator, bzw. Layouter, können Sie die Administrationsansicht aktivieren.
Nach der Aktivierung der Administrationsansicht stehen Ihnen je nach dem mehr oder alle Vorlagengruppen und Vorlagen sowie ein längeres Menüband mit weiteren Optionen zur Verfügung:
Neue Vorlage
Im Pop-up-Fenster wählen Sie den gewünschten Vorlagentyp aus und erstellen danach im Vorlageneditor die Vorlage.
Vorlage bearbeiten
Hier kann die aktuell selektierte Vorlage im Vorlageneditor geöffnet werden.
Vorlage löschen
Diese Schaltfläche löscht die aktuell selektierte Vorlage nachdem Ihr Client das nächste Mal synchronisiert wird.
WICHTIG
Im Client gelöschte Vorlagen werden im Dashboard deaktiviert und können daher wiederhergestellt werden. Deaktivierte Vorlagen können im Dashboard jedoch auch endgültig gelöscht werden.
Vorlage kopieren oder verschieben
Im Pop-up-Fenster können Sie die vorher gewählte Vorlage in eine andere Gruppe verschieben oder dieselbe Vorlage (in eine andere Gruppe) kopieren bzw. duplizieren. Bevor Sie auf "Kopieren" klicken, geben Sie der neuen Vorlage einen anderen Namen.
Gruppen bearbeiten
Die Gruppen auf der linken Seite können Sie als Layouter bearbeiten. Klicken Sie auf "Neue Gruppe erstellen" und geben Sie ihr einen Namen.
Vorlage nach oben/unten
Hiermit wird die selektierte Vorlage innerhalb der Gruppe, in der sie sich befindet, nach oben oder unten verschoben.
Vorlagen importieren
Sie können eine Word-Vorlage (eine .dotx-Datei) ganz einfach in primedocs importieren und sie dann mit den Werkzeugen von primedocs Desktop bearbeiten.
Um eine Word-Vorlage in primedocs zu importieren, erstellen Sie mittels Klick auf Neue Vorlage im entsprechenden Dialog eine neue Vorlage.
Im anschliessend geöffneten Vorlageneditor-Fenster, öffnen Sie dann das Menü Vorlagendatei importieren und wählen Sie sprachunabhängig, falls Sie nur eine Dokumentsprache im Einsatz haben oder die Dokumentsprache Ihrer Vorlage, falls Sie mehrere Dokumentsprachen einsetzen.
Danach wählen Sie im Datei-Explorer die gewünschte Word-Vorlage (*.dotx) aus, bestätigen mit OK und speichern Sie den Vorlageneditor mittels Klick auf Speichern oder Ctrl+S.
Beachten Sie, dass Kopf- und Fusszeilen vom importierten Dokument ignoriert werden, wenn die Vorlage auf einem Layout basiert.