E-Mail-Vorlage
Die E-Mail-Vorlage stellt Benutzern vordefinierte E-Mail-Nachrichten bereit. Betreff, Empfänger (An, CC, BCC) und der HTML-Inhalt werden im Vorlageneditor festgelegt. Dynamische Inhalte werden über Forms-Felder und Fields via {{Name}}-Syntax eingefügt.
Vorlage erstellen
- Klicken Sie in primedocs Desktop auf «Neue Vorlage» und wählen Sie «E-Mail» (Kategorie Microsoft Outlook).
- Klicken Sie im geöffneten Vorlageneditor auf «Editor», um den HTML-Vorlageneditor zu öffnen.
- Wählen Sie die Dokumentsprache aus dem Dropdown-Menü.
- Tragen Sie die Betreffzeile ein.
- Geben Sie E-Mail-Adressen in An, CC und BCC ein (getrennt durch Semikolons
;). - Bereiten Sie den E-Mail-Inhalt in Outlook (New) vor. Verwenden Sie das primedocs Add-In (Templating-Menü), um den HTML zu generieren.
- Kopieren Sie den HTML in das Feld «HTML-Inhalt» im Vorlageneditor.
- Fügen Sie dynamische Felder über die Syntax
{{FieldName}}ein. - Erstellen Sie den Plain Text über «Text aus HTML extrahieren».
- Speichern und testen Sie die Vorlage.