Excel-Vorlage
Excel-Vorlagen in primedocs ermöglichen die Generierung vorausgefüllter Excel-Arbeitsmappen aus primedocs-Vorlagen. Sie werden in primedocs Desktop erstellt und gepflegt, versioniert und basierend auf Berechtigungen für Benutzer verfügbar gemacht.
Vorlage erstellen
- Aktivieren Sie in primedocs Desktop die Administrationsansicht.
- Klicken Sie auf Neue Vorlage und wählen Sie Excel-Vorlage aus der Kategorie Microsoft Excel.
- Vergeben Sie einen Namen für die Vorlage und klicken Sie auf OK.
- Öffnen Sie im Vorlageneditor den Editor, um die Excel-Datei zu bearbeiten.
- Gestalten Sie die Arbeitsmappe: Fügen Sie Tabellenblätter hinzu, definieren Sie benannte Bereiche und fügen Sie primedocs-Platzhalter ein, wo dynamische Inhalte erscheinen sollen.
- Konfigurieren Sie Document Functions nach Bedarf.
- Speichern Sie den Vorlageneditor und setzen Sie den Vorlagenstatus, um die Vorlage freizugeben.
Platzhalter in Excel
Dynamischer Inhalt wird über benannte Bereiche oder Inhaltssteuerelemente eingefügt, die der primedocs-Namenskonvention folgen. Bei der Generierung befüllt die primedocs-Engine die Werte aus Profildaten, Formulareingaben oder verbundenen Datenquellen.
Unterstützte Dokumentfunktionen
Excel-Vorlagen unterstützen unter anderem:
- Forms — Benutzereingaben vor der Generierung abfragen.
- Fields — Daten über JavaScript auf Platzhalter abbilden.
- Data — Verbindung zu externen Datenquellen herstellen.
- Global Providers — Globale Konfiguration und Übersetzungen anwenden.
Einige Document Functions, die auf Word-spezifische Funktionen angewiesen sind (z.B. Placeholder Definition/Mapping für Kopf- und Fusszeilen), sind für Excel-Vorlagen nicht anwendbar.
Berechtigungen und Versionierung
Excel-Vorlagen verwenden dasselbe Berechtigungs- und Versionierungsmodell wie alle anderen Vorlagentypen in primedocs.